CLINPULSE · Sistema de Execução Estratégica

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CLINPULSE

Sistema de Execução Estratégica

Operacional

Hoje Agenda Inbox 0 Playbook Instagram Pacientes 0

Comercial

Orçamentos Vendas Follow-up Reativação

Finanças & Estoque

Contratos Financeiro Controle de Caixa Produtos & Serviços Compras

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Performance IA Coach Rotina

Pessoas

Equipe & Gestão

Painel de Controle

Portal Profissional Logs do Sistema Ajustes do Sistema

—

👁Modo Suporte — você está visualizando como administrador interno. Sessão expira em 2h.

Hoje

— Atrito

👤

00:00

Prontuário Digital

Visão administrativa — dados clínicos e fotos de procedimentos restritos ao médico.

📋 Nova Evolução Clínica

Data

Profissional

Evolução / Procedimento realizado

Fotos (máx. 3, comprimidas para WebP)

📸 Adicionar fotos

🔍 Comparar Evoluções

Data A (antes)

Data B (depois)

📷 Capturar Foto

Confirmar Agendamento

Edite a mensagem antes de enviar:

Novo Paciente

Dados Pessoais

Nome *

Telefone

E-mail

Data de Nascimento

CPF

Último Serviço

Tags

Selecionar tags...

Endereço

CEP

Bairro

Logradouro

Número

Complemento

Observações Gerais

Novo Agendamento

📅 REAGENDADO Este agendamento será marcado como reagendado

Justificativa do Reagendamento *

Paciente

Profissional

Telefone *

Data

Hora

Tipo de Consulta

Procedimentos / Serviços

Confirmo que informei o paciente sobre as restrições e exames necessários

Status

Valor (R$)

Observações

Agendar mensagem de follow-up

✨ PERSONALIZADO

Mensagem (editável)

Data do follow-up

Configurações de Disparo

Confirmação de agendamento

Mensagem instantânea ao salvar

Lembrete 24h antes D1

Gatilha a automação de lembrete pré-consulta

Confirmação 4h antes D0

Gatilha a automação de confirmação final de presença

🔄 Alterar Status

Novo Status

Canal de Confirmação

Motivo do Cancelamento

Justificativa Detalhada *

💰 Cobrar Consulta

Valor da Consulta (R$)

Forma de Pagamento

Agendar Follow-up Pós-Consulta D+1

Qtd de Parcelas

Desconto

💵 Valor líquido:

Consulta Grátis — Valor não será cobrado

⚠️ Lembre-se: esta opção só pode ser selecionada com autorização da diretoria.

⚖️ Conciliar Fechamento

CATEGORIA	INFORMADO	VALOR REAL	STATUS

➕ Adicionar Valor Extra (Suprimento)

💡 Use para registrar entradas externas como reforço de troco ou compras urgentes. Não conta como faturamento.

Valor Extra (R$) *

Responsável / Superior *

Justificativa / Motivo *

🔄 Mudar Status da Venda

NOVO STATUS

✅ Finalizada ⏳ Pendente ✏️ Em Digitação ❌ Cancelada

ESTORNOS

Estornar estoque dos produtos Estornar contas no financeiro

JUSTIFICATIVA *

⚠️ Justificativa obrigatória.

🛒 Venda

📦 Nova Compra

Fornecedor *

Data da Compra *

Telefone

CNPJ

Insc. Estadual (IE)

ENDEREÇO DO FORNECEDOR

CEP

Logradouro

Número

Bairro

Cidade

UF

ITENS

Parcelas

Vencimento 1ª Parcela

Total: R$ 0,00

🔓 Abrir Caixa

Informe o valor de troco disponível para iniciar o dia.

Valor Inicial (Troco) R$

💸 Registrar Sangria

Categoria

Descrição (para lançamento)

Valor (R$)

Justificativa *

🔒 Fechar Caixa — Borderô

DINHEIRO

Valor em Espécie (R$)

Abertura Próximo Dia (R$)

CARTÕES

Débito

Crédito 1x

Crédito 2x

Crédito 3x

Crédito 4x

Crédito 5x

Crédito 6x

Crédito 7x

Crédito 8x

Crédito 9x

Crédito 10x

Crédito 11x

Crédito 12x

PIX / TRANSFERÊNCIA

Valor Pix (R$)

Observações do Fechamento

Novo Produto/Serviço

Nome

Categoria

Unidade

Preço (R$)

Duração (min)

Ciclo de Recompra (meses) 0 = sem ciclo

Descrição

🏷️ Tags Automáticas

Ao confirmar uma venda com este produto, o paciente herda essas tags automaticamente.

📋 Instruções para a Equipe

Aparece como alerta no Playbook quando este produto for selecionado.

🛡️ Regras de Segurança e Preparo

Exigir exames clínicos?

Separe os exames por vírgula.

Restrições e Contraindicações

📅 Vincular a Agendamento

Exibir este item na busca do Novo Agendamento

📦 Controle de Estoque

Não se aplica (serviço puro / sem controle físico)

Quantidade em Estoque

⚠️ Alerta Mínimo

Quando Disponível ≤ Alerta Mínimo, o produto aparece em "⚠️ Repor Estoque".

✏️ Editar Template

Título do Template

Serviço Vinculado

Descrição curta

Corpo do Contrato Tags: {{paciente_nome}} · {{valor_total}} · {{procedimentos}} · {{data_hoje}} · {{profissional_nome}} · {{clinica_nome}} · {{ciclo_manutencao}}

Gerar Relatório Financeiro

Tipo de Filtro

Agrupar por

Período

Data Específica

Incluir no relatório

Receitas

Despesas

Lucro Líquido

Gráficos

Ranking de Serviços

Resumo de Lucratividade (DRE)

Log de Alterações (Editados)

Extrato por Profissional

Contas Vencidas / Inadimplência

✅ Baixar Recebível

Valor Recebido (R$)

⚠️ Diferença:

Destino da diferença:

📌 Lançar no próximo recebível 📅 Gerar novo recebível 📉 Desconto / Outros

Recebível destino

Vencimento do novo recebível

Forma de Pagamento

Acréscimo (R$) — valor adicional recebido além do original

Data do Recebimento

✏️ Editar Lançamento

📋 Parcelas do Grupo

Método de Pagamento

Valor Bruto (R$)

Taxa (%) %

Vencimento

Profissional

Valor Líquido — Parcela Editada

⚠️ Diferença detectada:

Destino da diferença:

📌 Lançar na próxima parcela

Parcela de destino:

ℹ️ Esta é a última parcela. Para diferenças, escolha "Gerar nova" ou "Desconto".

📅 Gerar nova parcela 📉 Desconto / Outros

Vencimento da nova parcela

📊 Resumo Financeiro

🗑️ Excluir Recebíveis

📋 Extrato de Atendimento

✅ Baixar Conta a Pagar

Valor Pago (R$)

⚠️ Diferença:

Destino da diferença:

📌 Lançar na próxima parcela 📅 Gerar nova parcela 📉 Desconto / Outros

Parcela destino

Vencimento da nova parcela

Forma de Pagamento

Data do Pagamento

Acréscimos (opcional)

Juros / Multa (R$)

Bonificação (R$)

Outros (R$)

📋 Resumo da Despesa

Nova Conta a Pagar

🔒 Esta conta já foi paga e não pode ser editada (blindagem de auditoria).

Descrição *

Categoria

Valor (R$) *

Vencimento

Repetir

Nº de Parcelas

Dia do Vencimento

Data Limite (até)

Observação

📋 Confirmação de Auditoria

Revise os itens com divergência antes de gravar o log.

Responsável:

🔍 Detalhe de Auditoria

Novo Script

Título *

Categoria

Mensagem * — use %NOME% %MEDICO% %SERVICO%

Transferir Atendimento

Selecione o atendente para assumir essa conversa:

Mídia, Links e Docs

Novo Lead no Inbox

Nome *

Telefone *

Origem

Status

Mensagem

Configurar Mensagem

Use {nome}, {data}, {hora} como variáveis dinâmicas.

Horário de Disparo

Defina o horário fixo em que esta automação será enviada. Deixe em branco para usar o horário padrão do sistema.

Horário

Configurar NPS

Mensagem Enviada

⚠️

ATENÇÃO: PENDÊNCIA FINANCEIRA

CERTIFIQUE-SE DE COBRAR O VALOR DA CONSULTA DO PACIENTE PARA NÃO GERAR FURO NO CAIXA.

Nova Conversa

Nome do Paciente *

Número do WhatsApp *

✅

Confirmar Follow-up?

Certifique-se de ter feito o follow-up para esse paciente diretamente pelo Inbox para não acabar perdendo uma oportunidade.

Agendar Follow-up

Lead

Cadência de Follow-up

Data (calculada pela cadência)

Observação (opcional)

Mudar Status do Lead

Lead

Novo Status

🆕 Novo

💬 Aguardando

📅 Agendado

💰 Orçamento

🔴 Urgente

🗃️ Arquivado

Agendar Consulta

Paciente

Data *

Hora *

Procedimentos / Serviços

Profissional

Observações

Agendar mensagem de follow-up

✨ PERSONALIZADO

Mensagem (editável)

Data do follow-up

Marcar como Perdido

Lead

Motivo da Perda

💰 Preço — achou caro ou encontrou mais barato

🏢 Concorrente — foi para outro local

📵 Sem Resposta — sumiu após contato

🤷 Não precisa mais — mudou de ideia

✏️ Outro motivo

Observação (opcional)

O lead será arquivado e marcado como inativo. Ele não aparecerá nos filtros ativos.

Gerar Contrato

Paciente: Novo Paciente

Selecione o modelo de contrato:

Contrato gerado com assinatura digital do Dr. Pronto para enviar ao paciente via WhatsApp para assinatura.

Enviar para Lead

Clínica

Paciente

Clique no texto para editar

Assinatura Digital do Responsável

Assinado por: Aguardando assinatura...

📄 Gerar Contrato

Paciente *

Status

🛒 Itens / Serviços

💰 Formas de Pagamento

Descrição / Objeto do Contrato

👤 Novo Paciente

Nome completo *

Telefone / WhatsApp

📱 Prévia de Envio — WhatsApp

Selecione o tom da mensagem:

Mensagem (editável)

Clínica

Paciente

Assinatura Digital do Responsável

Aguardando assinatura...

🔄 Mudar Status do Contrato

Novo Status *

⚠️ Atenção: Para contratos não assinados digitalmente pelo sistema, é OBRIGATÓRIA a coleta da assinatura física do cliente. Certifique-se de arquivar o documento assinado com segurança.

Motivo da Alteração *

Justificativa Detalhada *

✏️ Completar Cadastro

Dados de

Detalhes do Orçamento

🗑️ Remover Procedimento

Motivo da remoção de este procedimento?

Sua escolha alimenta o funil de vendas e a lista de recuperação.

Quantidade a remover

ml de — R$ 0,00

📤 Enviar Orçamento

Prévia da mensagem

Calendário da Clínica

Histórico de Estoque

Ajustes de Equipe

Cargos / Funções

Departamentos

📅 Régua de Tratamento

Defina as datas das próximas consultas antes de prosseguir.

+ Nova Consulta

Data

Tipo de Mix

Observação